Aufgaben

Über den Block Aufgaben können Sie zu einem Kontakt Aufgaben hinterlegen, die dafür zu erledigen sind.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Klicken Sie auf Aufgaben. Es öffnet sich das Aufgaben-Fenster. Im oberen Bereich finden Sie die Eingabefelder, über die Sie die Aufgabe festlegen. Im unteren Bereich werden alle zu diesem Kontakt hinterlegten Aufgaben aufgelistet.

Anlegen einer neuen Aufgabe

Definieren Sie eine Aufgabe über folgende Parameter.

Betreff

Kurze Inhaltsangabe der Aufgabe, die auch in der Aufgabenauflistung erscheint.

Notiz

Ausführliche Aufgabenbeschreibung. Diese erscheint nicht in der Aufgabenauflistung, sondern wird erst angezeigt, wenn Sie auf die Aufgabe in der Liste klicken.

Kategorie

Wählen Sie eine passende Kategorie. Die Kategorien werden von Ihrem Administrator unter Historienkategorien festgelegt.

Priorität

Geben Sie der Aufgabe eine Priorität:

• sehr hoch
• hoch
• mittel
• niedrig
• sehr niedrig

Weisen Sie die Aufgabe über folgende Angaben einem Agenten oder einer Gruppe zu:

Termin

Legen Sie hier fest, wann Sie die Aufgabe eingegeben haben. Das Feld ist mit aktuellem Datum und Uhrzeit vorbelegt.

Fällig

Legen Sie hier fest, wann die Aufgabe erledigt sein muss. Das Feld ist mit aktuellem Datum und Uhrzeit zuzüglich einer Stunde vorbelegt.

Gruppe

Wählen Sie hier die Gruppe aus, die die Aufgabe erledigen soll.

Agent

Wählen Sie hier den Agenten, der die Aufgabe erledigen soll. Im Feld Gruppe wählen Sie in diesem Fall den Eintrag Agent->.

Speichern Sie die Aufgabe über . Die neu definierte Aufgabe erscheint jetzt über in der Liste aller Aufgaben unten in der Maske. Der Status der Aufgabe steht auf zu erledigen.

Über können Sie eine definierte Aufgabe nochmal nachbearbeiten. leert die Eingabefelder für die Eingabe einer neuen Aufgabe.

Abrufen von Detailinformationen zu einer Aufgabe

Durch Klick auf eine Aufgabe aus der Aufgabenliste erhalten Sie weitere Informationen zur Aufgabe:

Notiz

Hier wird die ausführliche Aufgabenbeschreibung eingeblendet.

Symbol

Im Falle einer Aufgabe, die schon in Bearbeitung genommen oder erledigt wurde (siehe nächster Absatz), erhalten Sie Informationen darüber, wer dies getan hat, zu welchem Zeitpunkt und wie lange dies gedauert hat.

Beginnen und Erledigen einer Aufgabe

Zu jeder Aufgabe wird ein Status geführt. Es werden drei Status unterschieden:

Status	Bedeutung	Aktionsmöglichkeiten
zu erledigen	Die Aufgabe wurde definiert, aber noch von keinem Agenten übernommen.	Klicken Sie auf die Aufgabe: Ihnen wird die Notiz zur Aufgabe angezeigt. Die Aufgabe wird Ihnen im Block Aufgabe in der Hauptmaske weiß hinterlegt angezeigt. Über können Sie die Aufgabe in Bearbeitung nehmen.
in Bearbeitung	Die Aufgabe wird zur Zeit von einem Agenten bearbeitet.	Klicken Sie auf die Aufgabe: hinter wird Ihnen der Agent angezeigt, der die Aufgabe bearbeitet. Die Aufgabe wird Ihnen im Block Aufgaben in der Hauptmaske grün hinterlegt angezeigt. Über können Sie die Aufgabe abschliessen und als erledigt kennzeichnen.
erledigt	Die Aufgabe wurde bearbeitet und abgeschlossen.	Klicken Sie auf die Aufgabe: hinter wird der Agent angezeigt, der die Aufgabe erledigt hat. Die Aufgabe wird jetzt im Block Aufgaben in der Hauptmaske nicht mehr angezeigt.

Sortieren der Aufgabenliste

Sie können die Aufgabenliste über das Terminfeld sortieren und zwar:

Symbol	Bedeutung
	Absteigende Sortierung, d.h. Aufgabe mit aktuellstem Datum steht ganz oben.
	Aufsteigende Sortierung, d.h. Aufgabe mit ältestem Datum steht ganz oben.