Import: Unterschied zwischen den Versionen

Aus INTRACALL Dokumentation
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In INTRACALL haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontakte aus einer Excel-Tabelle zu importieren.
 
  
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Hierzu öffnen Sie die Administration im FrontOffice. Scrollen Sie runter bis zur Rubrik "Datensätze" und klicken Sie auf "Import".
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Übergeordnete Seite: [[Export/Import|Export/Import]]<br/> Verwandter Artikel: [[Import_hinzufügen|Import Hinzufügen]]
  
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[[Image:Import Screenshot1.PNG]]
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&nbsp;
  
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= Import hinzufügen  =
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Im INTRACALL FrontOffice haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontakte aus einer '''.xls''', '''.xlsx''' oder '''.csv'''-Tabelle zu importieren.
  
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Wählen Sie eine Kampagne aus, zu der Sie einen Import hinzufügen möchten.&nbsp;
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Sie finden den Import in der FrontOffice Administration unter der Rubrik "Datensätze".
  
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Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Neuer Import".  
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[[File:Import Neu.PNG|RTENOTITLE]]
  
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Es öffnet sich folgendes Fenster:
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&nbsp;
  
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[[Image:NeuerImport.PNG]]
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&nbsp;
  
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Klicken Sie auf "fileSelected", um Ihre Addressliste auszuwählen, die Sie importieren möchten. Beachten Sie, dass diese im '''.csv'''-Format gespeichert sein muss.<br>Unter "Spalte Trennung" wählen Sie die Trennung ihrer '''.csv'''-Datei aus. Sind Sie sich nicht sicher, wie ihre Kontakte getrennt sind, öffnen Sie ihren Datei-Explorer<br>und rechtsklicken Sie auf Ihre Datei. Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" aus. Es öffnet sich der Editor, der Ihre Datei anzeigt. Dort sehen Sie nun, ob Name, etc. durch<br>Kommata oder Semikola getrennt sind.&nbsp;<br>Die Art der Trennung wählen Sie aus der Liste aus.&nbsp;<br><br>Unter dem Reiter "File" sehen Sie eine Vorschau Ihrer Addressliste:<br>[[Image:ImportFile Neu.PNG]]
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= Import =
  
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<br>
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Hier&nbsp;können Sie die Kampagne&nbsp;auswählen, deren Importe Sie verwalten möchten..
  
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Wird die Addressliste korrekt angezeigt, haben Sie die richtige Trennung ausgewählt. Ist dies nicht der Fall, korrigieren Sie Ihre Angabe.<br><br>Im nächsten Schritt müssen Sie ihre Spalten zuweisen.&nbsp;<br>Dazu ein Beispiel:
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<br/> [[File:Frontoffice Import Uebersicht.png|RTENOTITLE]]
  
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<br>[[Image:ImportZuweisung.PNG]]
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Personen- oder Unternehmenbezogene Information wie Name, Nachname, Telefonnummer, etc. finden Sie unter "Kontakt" im linken Auswahlmenü.&nbsp;<br>INTRACALL-spezifische Angaben, wie das Datum einer Wiedervorlage, finden Sie unter "Kontakte_Kampagnendaten".&nbsp;<br>Im rechten Auswahlmenü wählen Sie die Zielspalte aus, die zu ihrer Angabe passt (siehe Screenshot).&nbsp;<br>Aktivieren Sie das Häkchen "Dublettencheck" untersucht INTRACALL beim Import, ob es sich bei der Angabe um eine Dublette handelt.
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{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="80%"
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|-
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| Kampagne
 +
| Kampagne auswählen
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|-
 +
| Neuer Import
 +
| Erstellt eine neue Import-Vorlage
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|-
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| Name
 +
| Name des Imports
 +
|-
 +
| Jetzt ausführen
 +
| Führt den Import aus. Sie werden gebeten, eine Datei zum Import auszuwählen. Sie muss dem Schema der ersten Datei entsprechen.
 +
|-
 +
| Ändern
 +
| Ändert den bereits erstellen Import
 +
|-
 +
| Verlauf
 +
| Zeigt den Verlauf der durchgeführten Import aus
 +
|-
 +
| Löschen
 +
| Löscht den Import
 +
|}
  
−
<br>Unter dem nächsten Reiter "Datenpool" können Sie auswählen, ob ihre Addressliste in keinen Datenpool, in einen neuen Datenpool oder in einen bestehenden Datenpool gespeichert werden sollen.&nbsp;
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<br/> Möchten Sie einen neuen Import erstellen, können Sie dazu auch unserer [[Import_hinzufügen|Anleitung folgen]].
  
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<br>[[Image:ImportDatenpool.PNG]]
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&nbsp;
  
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<br>
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== Import erstellen / Bearbeiten ==
  
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<br>  
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Hier können sie einen Import erstellen oder einen bestehenden Import bearbeiten.<br/> Entweder Sie importieren eine Datei, die Sie direkt hochladen, oder Sie geben ein Verzeichnis auf einem SFTP Server an.<br/> Falls es sich nicht um eine .xls(x) Datei handelt, wählen sie bitte unter 'Spalte Trennung' das in der Datei verwendete Trennzeichen aus (comma / semicolon / tab).<br/> <br/> Sie können können einen Namen für den Import vergeben, in dem Sie die Überschrift ''''Neuer Import'''' anlicken und&nbsp;ändern.
  
−
Unter dem Reiter "Blacklist" können Sie eine bereits erstellte Blacklist auswählen. Die zu importierende Addressliste wird mit der Blacklist abgeglichen und etwaige Übereinstimmungen<br>werden beim Import nicht berücksichtigt.
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=== Lokale Datei ===
  
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<br>[[Image:ImportBlacklist.PNG]]  
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[[File:NeuerImport2.PNG|RTENOTITLE]]
  
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<br>
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&nbsp;
  
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Im letzten Reiter "Dublettencheck" können Sie weitere Einstellungen für die Dubletten vornehmen. Diese Einstellungen wirken nur, wenn Sie zuvor eine Spalte zum Dublettencheck ausgewählt haben.&nbsp;<br>Geben Sie ihrem Import noch einen Namen. Als letztes können Sie eine Email-Addresse auswählen, an die eine Info darüber versandt wird, wie viele Kontakte importiert und wie viele Dubletten gefunden worden sind.<br>Aktivieren Sie das Häkchen "Test Modus" und starten anschließend den Import, wird dieser nicht übernommen. Es wird Ihnen aber angezeigt, wie viele Kontakte importiert werden würden.<br>Aktivieren Sie das Häkchen nur, wenn Sie ihre Konfiguration testen möchten, da ihre Kontakte ansonsten nicht gespeichert werden.<br>Klicken Sie nun auf "Fertig".<br>[[Image:ImportDublettencheck.PNG]]<br><br>In der Importübersicht können Sie Ihre Imports ausführen, verändern, löschen und sich die Verläufe ansehen.&nbsp;<br>Unter "Verlauf" erhalten sie die gleichen Informationen, die Ihnen auch per Email versandt wurden.&nbsp;<br><br>[[Image:ImportÜbersicht.PNG]]
+
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="80%"
 +
|-
 +
| Typ
 +
| Lokale Datei oder SFTP-Verzeichnis
 +
|-
 +
| fileSelected
 +
| Auswahl der zu importierenden Datei
 +
|-
 +
| Diese Datei im Anschluss importieren
 +
| Importiert die Datei automatisch nach dem Erstellen des Imports
 +
|-
 +
| Spalte Trennung
 +
| Auswahl der Trennungsart (Semikola, Kommata, Leerzeichen)
 +
|-
 +
| Ausgewählte Datei
 +
| Das farbige Icon zeigt an, ob die Datei gültig ist&nbsp;
 +
|}
  
−
<br>So sieht der Verlauf aus:
+
'''-WICHTIG- Alle Dateien, die über die neu angelegte Import-Vorlage importiert werden,&nbsp;müssen dem gleichen Schema entsprechen.'''
  
−
<br>[[Image:ImportVerlauf.PNG]]<br>
+
&nbsp;
 +
 
 +
=== SFTP Import ===
 +
 
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Sie haben auch die Möglichkeit, eine Datei von einem SFTP Server zu importieren.<br/> Wählen Sie hierfür bitte unter 'Typ' 'SFTP Verzeichniss' aus.<br/> Danach klicken Sie auf 'fileSelected' und wählen die Datei aus, die Sie hochladen möchten.<br/> Bitte füllen Sie alle Felder aus. Ein Beispiel dazu finden Sie unten.<br/> Das SFTP Verzeichnis wird im 5 Sekunden Intervall auf neue&nbsp;Dateien überprüft.<br/> Wird eine Datei gefunden, wird sie automatisch importiert.<br/> Nach dem Import werden die Dateien automatisch in das angegebene Verzeichnis verschoben.<br/> '''-WICHTIG- Alle Dateien, die im SFTP Verzeichnis zum Import abgelegt werden, müssen dem gleichen Schema entsprechen.'''<br/> <br/> [[File:Import SFTP.png|RTENOTITLE]]
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{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="80%"
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|-
 +
| SFTP Verzeichnis
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| Adresse des SFTP Verzeichnisses, welches regelmäßig auf zu importierende Dateien geprüft werden soll.
 +
|-
 +
| Nach Import verschieben nach
 +
| Adresse des SFTP Verzeichnisses, in das die Dateien nach erfolgreichem Import verschoben werden
 +
|-
 +
| Benutzer
 +
| Benutzername eines Users, der Zugriff auf das SFTP Verzeichnis hat
 +
|-
 +
| Passwort
 +
| Passwort des Users
 +
|-
 +
| Port
 +
| Der Port, unter dem das Verzeichnis erreichbar ist (Standard Port: 22)
 +
|}
 +
 
 +
== <br/> File ==
 +
 
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<br/> Unter dem Reiter "File" sehen Sie eine Vorschau Ihrer Addressliste:<br/> &nbsp;
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[[File:Import File2.png|RTENOTITLE]]
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&nbsp;
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== Zuweisung ==
 +
 
 +
In diesem Bereich weisen Sie die Spalten aus der zu importierenden Datei&nbsp;der entsprechenden Zieltabelle und Zielspalte in INTRACALL zu.<br/> &nbsp;
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[[File:Import zuweisung neu.png|RTENOTITLE]]
 +
 
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&nbsp;
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{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="80%"
 +
|-
 +
| Quell Spalte
 +
| Namen der Spalte in der Quelldatei.
 +
|-
 +
| Ziel Tabelle
 +
| Tabelle in INTRACALL, in die der Inhalt der ausgewählten Spalte importiert werden soll.
 +
|-
 +
| Ziel Spalte
 +
| Spalte in der INTRACALL-Tabelle, in die der Inhalt der ausgewählten Spalte importiert werden soll.
 +
|-
 +
| Dublettencheck
 +
| Wählt die Felder aus, die beim Dublettencheck berücksichtigt werden sollen. Ohne Auswahl findet kein Doublettencheck statt.
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|}
 +
 
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&nbsp;
 +
 
 +
== Dublettencheck ==
 +
 
 +
In diesem Bereich konfigurieren Sie die Optionen des Doublettenchecks.&nbsp;<br/> &nbsp;
 +
 
 +
[[File:Doublettencheck24.png|RTENOTITLE]]
 +
 
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&nbsp;
 +
 
 +
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="80%"
 +
|-
 +
| Doublettencheck - Dropdown
 +
| Auswahl ''''Kampagne'''' = Doublettencheck in der aktuellen Kampagne<br/> Auswahl ''''Bestehenden Kampagnen'''' - Eine Liste der Kampagnen erscheint.<br/> Bitte wählen Sie die Kampagnen, die durch den Doublettencheck geprüft werden sollen.
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|-
 +
| Nur aktive Datenpools
 +
| Sucht nur in aktiven Datenpools nach Dubletten, wenn aktiv
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|-
 +
| Nur abgeschlossene Kontakte überprüfen
 +
| Prüft nur abgeschlossene Kontakte, wenn aktiv
 +
|-
 +
| Dubletten aktualisieren
 +
| Aktualisiert Dubletten, wenn aktiv. Kontakte die bereits kontaktiert worden sind, werden nicht wieder 'aktiviert'.
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|-
 +
| Überprüft, ob es Dubletten in der Datei gibt
 +
| Sucht die zu importierende Datei nach Dubletten ab und ignoriert redundante Einträge
 +
|-
 +
| Doubletten in den neuen Datenpool vrschieben
 +
| Doubletten werden in den im ersten Schritt gewählten Datenpool verschoben und aus dem ursprünglichen Datenpool entfernt.
 +
|}
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 +
== Backlist ==
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In diesem Bereich wählen Sie eine Blacklist, deren Einträge mit den zu importierenden Daten verglichen wird.<br/> Wenn Datensätze mit den Einträgen der Blacklist übereinstimmen, werden sie nicht importiert.
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[[File:ImportBlacklist.PNG|RTENOTITLE]]
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Aktuelle Version vom 3. Juli 2024, 14:45 Uhr

Übergeordnete Seite: Export/Import
Verwandter Artikel: Import Hinzufügen

 

Im INTRACALL FrontOffice haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontakte aus einer .xls, .xlsx oder .csv-Tabelle zu importieren.

Sie finden den Import in der FrontOffice Administration unter der Rubrik "Datensätze".

RTENOTITLE

 

 

Import

Hier können Sie die Kampagne auswählen, deren Importe Sie verwalten möchten..


RTENOTITLE

 

Kampagne Kampagne auswählen
Neuer Import Erstellt eine neue Import-Vorlage
Name Name des Imports
Jetzt ausführen Führt den Import aus. Sie werden gebeten, eine Datei zum Import auszuwählen. Sie muss dem Schema der ersten Datei entsprechen.
Ändern Ändert den bereits erstellen Import
Verlauf Zeigt den Verlauf der durchgeführten Import aus
Löschen Löscht den Import


Möchten Sie einen neuen Import erstellen, können Sie dazu auch unserer Anleitung folgen.

 

Import erstellen / Bearbeiten

Hier können sie einen Import erstellen oder einen bestehenden Import bearbeiten.
Entweder Sie importieren eine Datei, die Sie direkt hochladen, oder Sie geben ein Verzeichnis auf einem SFTP Server an.
Falls es sich nicht um eine .xls(x) Datei handelt, wählen sie bitte unter 'Spalte Trennung' das in der Datei verwendete Trennzeichen aus (comma / semicolon / tab).

Sie können können einen Namen für den Import vergeben, in dem Sie die Überschrift 'Neuer Import' anlicken und ändern.

Lokale Datei

RTENOTITLE

 

Typ Lokale Datei oder SFTP-Verzeichnis
fileSelected Auswahl der zu importierenden Datei
Diese Datei im Anschluss importieren Importiert die Datei automatisch nach dem Erstellen des Imports
Spalte Trennung Auswahl der Trennungsart (Semikola, Kommata, Leerzeichen)
Ausgewählte Datei Das farbige Icon zeigt an, ob die Datei gültig ist 

-WICHTIG- Alle Dateien, die über die neu angelegte Import-Vorlage importiert werden, müssen dem gleichen Schema entsprechen.

 

SFTP Import

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Datei von einem SFTP Server zu importieren.
Wählen Sie hierfür bitte unter 'Typ' 'SFTP Verzeichniss' aus.
Danach klicken Sie auf 'fileSelected' und wählen die Datei aus, die Sie hochladen möchten.
Bitte füllen Sie alle Felder aus. Ein Beispiel dazu finden Sie unten.
Das SFTP Verzeichnis wird im 5 Sekunden Intervall auf neue Dateien überprüft.
Wird eine Datei gefunden, wird sie automatisch importiert.
Nach dem Import werden die Dateien automatisch in das angegebene Verzeichnis verschoben.
-WICHTIG- Alle Dateien, die im SFTP Verzeichnis zum Import abgelegt werden, müssen dem gleichen Schema entsprechen.

RTENOTITLE

SFTP Verzeichnis Adresse des SFTP Verzeichnisses, welches regelmäßig auf zu importierende Dateien geprüft werden soll.
Nach Import verschieben nach Adresse des SFTP Verzeichnisses, in das die Dateien nach erfolgreichem Import verschoben werden
Benutzer Benutzername eines Users, der Zugriff auf das SFTP Verzeichnis hat
Passwort Passwort des Users
Port Der Port, unter dem das Verzeichnis erreichbar ist (Standard Port: 22)


File


Unter dem Reiter "File" sehen Sie eine Vorschau Ihrer Addressliste:
 

RTENOTITLE

 

Zuweisung

In diesem Bereich weisen Sie die Spalten aus der zu importierenden Datei der entsprechenden Zieltabelle und Zielspalte in INTRACALL zu.
 

RTENOTITLE

 

Quell Spalte Namen der Spalte in der Quelldatei.
Ziel Tabelle Tabelle in INTRACALL, in die der Inhalt der ausgewählten Spalte importiert werden soll.
Ziel Spalte Spalte in der INTRACALL-Tabelle, in die der Inhalt der ausgewählten Spalte importiert werden soll.
Dublettencheck Wählt die Felder aus, die beim Dublettencheck berücksichtigt werden sollen. Ohne Auswahl findet kein Doublettencheck statt.

 

Dublettencheck

In diesem Bereich konfigurieren Sie die Optionen des Doublettenchecks. 
 

RTENOTITLE

 

Doublettencheck - Dropdown Auswahl 'Kampagne' = Doublettencheck in der aktuellen Kampagne
Auswahl 'Bestehenden Kampagnen' - Eine Liste der Kampagnen erscheint.
Bitte wählen Sie die Kampagnen, die durch den Doublettencheck geprüft werden sollen.
Nur aktive Datenpools Sucht nur in aktiven Datenpools nach Dubletten, wenn aktiv
Nur abgeschlossene Kontakte überprüfen Prüft nur abgeschlossene Kontakte, wenn aktiv
Dubletten aktualisieren Aktualisiert Dubletten, wenn aktiv. Kontakte die bereits kontaktiert worden sind, werden nicht wieder 'aktiviert'.
Überprüft, ob es Dubletten in der Datei gibt Sucht die zu importierende Datei nach Dubletten ab und ignoriert redundante Einträge
Doubletten in den neuen Datenpool vrschieben Doubletten werden in den im ersten Schritt gewählten Datenpool verschoben und aus dem ursprünglichen Datenpool entfernt.

Backlist

In diesem Bereich wählen Sie eine Blacklist, deren Einträge mit den zu importierenden Daten verglichen wird.
Wenn Datensätze mit den Einträgen der Blacklist übereinstimmen, werden sie nicht importiert.

RTENOTITLE

 

 

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